En resumen
- Leads con su pregunta.Cada lead conserva la conversación de la que salió y lo último que preguntó el visitante.
- El consentimiento queda registrado.La aceptación opcional de marketing se guarda con la hora en que se dio.
- Verificado cuando usted lo indica.Los usuarios con sesión iniciada en su sitio aparecen como verificados, y sus conversaciones los siguen.
- Solicitudes de privacidad en un paso.Descargue todo lo que hay sobre una persona, o borre a esa persona y el contenido de sus conversaciones.
Un chat suele ser la primera vez que un visitante le dice quién es. Si ese momento se pierde en una transcripción, se pierde también el lead. Contactos reúne en una sola lista a cada persona con la que habla su agente, con el contexto que su equipo necesita para hacer el seguimiento.
Cómo se convierte la gente en contacto
- Rellenan el breve formulario de contacto del chat: un correo electrónico y, opcionalmente, un nombre y un teléfono.
- Comparten su propio nombre, correo o teléfono mientras chatean, y el agente lo guarda por ellos.
- Su sitio web indica a OneType quién es un usuario con sesión iniciada, con un token firmado desde su servidor.
Guardar datos desde el chat se hace con cuidado por diseño. El agente solo conserva lo que el visitante escribió sobre sí mismo, nunca el número de un compañero o de un amigo, solo rellena campos vacíos y nunca registra por su cuenta el consentimiento de marketing. Está activado en los agentes nuevos y puede desactivarlo por agente.
Qué guarda un contacto
Cada contacto tiene un nombre, correo, teléfono, sus atributos personalizados, si es un lead y desde cuándo, y si aceptó recibir marketing, con la hora. En los leads ve además la conversación de la que vinieron y la última pregunta que hicieron. El perfil lista todas las conversaciones de la persona, las más recientes primero.
Cuando su sitio identifica a un usuario con sesión iniciada, el contacto se marca como verificado. Un correo verificado no se puede cambiar a mano ni con un formulario, así que nadie puede apoderarse del registro de un cliente real escribiendo su dirección. Los datos que un visitante escribió sin prueba se añaden al registro verificado, nunca al revés.
Contactos junto a la conversación
No tiene que salir de la bandeja de entrada para saber con quién habla. Cuando una conversación pertenece a una persona conocida, un panel junto a la transcripción muestra sus datos y si está verificada, con un enlace a su perfil completo y a todas las demás conversaciones que tuvo. Así un cliente que vuelve no tiene que explicar de nuevo su historial, y su equipo puede responder con el cuadro completo.
Su equipo también se entera de los leads nuevos en cuanto llegan, en la campana del panel y por correo, y en Slack o Discord. Las alertas de la campana y del correo nombran al visitante e indican qué datos dejó, pero no el correo ni el teléfono en sí.
Buscar, editar y exportar
La página “Contacts” muestra a todos, solo los leads o solo las personas verificadas, con búsqueda por nombre o correo. Puede corregir un nombre, correo, teléfono o atributo. Los propietarios y administradores pueden exportar la lista como archivo CSV, hasta 10.000 personas a la vez, para su CRM o herramienta de correo.
Solicitudes de privacidad, resueltas
Cuando alguien pregunta qué datos tiene sobre él o ella, abra su perfil y descárguelos: sus datos y sus conversaciones en un solo archivo. Cuando pide que lo olviden, bórrelo. Sus datos personales y el contenido de sus conversaciones se eliminan juntos, y el borrado queda registrado sin nombrarlo. Exportar y borrar es cosa de propietarios y administradores, y nunca es posible con una clave de API.